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小鹏汽车在港交所上市首日，股价最高达180港元
发布时间：2021年06月25日 08:20:13 小鹏 人已围观
简介小鹏汽车于6月24日更新了港股全球发售文件，计划发行8500万股普通股份，其中8075万股为国际配售，425万股为公开发售。此次IPO的定价将参考美股，最高不超过180港币。...
6月24日消息，小鹏汽车已更新其在港股的全球发行文件，此次IPO计划发行8500万股普通股，其中包括8075万股国际配售和425万股公开发售。
在此次IPO中，小鹏汽车的定价将参考美股，最高不超过180港币（换算约为46.39美元/ADS），预计融资总额最高可达153亿港币。
香港的公开发售将于2021年6月25日（星期五）上午九时正式启动，预计A类普通股将在2021年7月7日（星期三）上午九时于联交所开始交易。
在IPO完成后，小鹏汽车发行的普通股总量将达到16.92亿股，按照最高招股价180港币计算，本次IPO估值可能高达3045亿港币。
需要注意的是，小鹏汽车此次IPO尚未确定最终的发行价格，终究定价将基于在美股市场上的股价表现。
截至6月24日美股收盘，小鹏汽车的股价为40.97美元，总市值为328.77亿美元。
据6月23日港交所发布的文件，小鹏汽车已通过港交所上市聆讯，摩根大通和美银担任公司的联合保荐人，因此小鹏汽车成为港交所上市的首家造车新势力。
招股书中显示，小鹏汽车采用多种股权结构，包括A类、B类、C类股，其中A类股拥有一票投票权，B类股拥有十票投票权，而由淘宝中国持有的C类股将转换为A类股。
在上市前，何小鹏的持股比例为21.75%，为最大股东，淘宝持股11.9%，IDG资本持股4.8%，五源资本持股3.2%，纪源资本持股2.8%。
