字节公司的潜力被严重忽视

在经历了2023年的沉寂之后，字节跳动依旧展现出了强劲的增长潜力。

据虎嗅从可靠渠道获悉，抖音电商的增长势头依然如故，2023年第四季度的商品交易总额（GMV）同比上涨超过50%，达到约6500亿元，全年GMV预计将突破2.2万亿元。

针对此数据，虎嗅立即寻求抖音方面的确认。抖音电商的一位负责人表示该数据不准确，但没有提供具体的反驳数据。

实际上，抖音电商在过去两年里迅速扩大，成为字节跳动及其旗下其他业务收入增长的新动力——据《The Information》报道，字节跳动在2023年第二季度的营收因广告和电商业务的强劲增长，同比增加约40%，达到了290亿美元，增幅远超Meta（Facebook的母公司）。

又据彭博社2023年12月20日的市场信息，字节跳动全年营收预计将增长30%，达到1100亿美元（约合7850亿元），从而超越腾讯成为最赚钱的互联网公司。

由此可以看出，移动互联网的格局正经历着从BAT（百度、阿里、腾讯）的三足鼎立，到阿里、腾讯与今日头条、美团、滴滴等多家企业交锋，再到以字节、腾讯、阿里为主的新格局重塑。

抖音展现出“第二增长曲线”

字节的商业化迅猛发展，抖音电商功不可没；不过，抖音电商在成长中依旧遵循“切外链、搭建小店、推行商城”的演进模式。

这种方式让内容电商日益向货架电商靠拢，商城则成为抖音电商快速增长的“宠儿”——虎嗅获取的第三方数据显示，商城在整体GMV中的占比已悄然上升至15%以上；随着商城的高速发展，品牌化率已达到60%（抖音电商将品牌分为P1至P6，用户可进入各品牌小店）。

需要指出的是，直播电商依赖于主播推动的非确定性消费需求，而货架电商则更多依赖于用户的刚性需求，且确定性更强。丰富的SKU（库存单元）便于用户搜索和比价，潜移默化中帮助用户建立搜索和浏览的习惯。

然而，与前两年的情况相比，2023年抖音商城在招商策略上有所变化，倾向于引入中小品牌，同时结合部分白牌产品，这些品牌的签约比例约为20%；抖音依然通过补贴措施来吸引商家入驻（仅需进行认证和审核），未来有可能会进一步打通所有入驻商家。

显然，抖音的目标是将商城打造为一个大型的货架集聚地；但目前商城的商业化工具仍仅限于部分商户，商城的参与模式依然通过邀请制，仅邀请了约1万多家商户。具体来看，食品和日化产品是2023年抖音中增长最快的品类之一，因为抖音此前的品牌主要集中在服饰和美妆领域，而食品与日化领域仍存在广阔的发展空间。

如今，抖音商城的组件频道涵盖品牌馆、低价秒杀、百亿补贴、直播精选、抖音超市等；伴随着消费降级以及拼多多的逆势崛起，抖音商城也开始重视推广低价商品（至少从数据来看，这类商品的转化率的确偏高），商城广告位的占比预计将提升，包括搜索结果、品牌广告及直播间广告等。

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