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理想汽车计划在香港上市,发行价最高150港元每股
发布时间:2021年08月03日 08:46:33 理想 人已围观
简介理想汽车于8月3日宣布启动香港公开发售计划,计划在香港联合交易所主板上市。这标志着继小鹏汽车后,又一中国新能源车制造商在美上市的第一梯队中进行双重上市,扩展其市场和资...
在小鹏汽车之后,另一家在美国上市的中国顶级新能源车制造商也启动了在香港的双重上市计划。
8月3日,理想汽车宣布启动在香港公开发售及其A类普通股在香港联合交易所主板上市的计划(股票代码:2015)。香港的公开发售是全球发售总计100,000,000股A类普通股的一部分。
当前理想汽车已在纳斯达克上市,此次计划是公司A类普通股在香港市场的双重上市。
在香港上市之前,理想汽车的美国存托股票将继续交易,每一股代表两股A类普通股。在此次上市过程中,投资者将只能购买A类普通股,而非美国存托股份。完成上市后,香港交易所的A类普通股与纳斯达克上市的美国存托股份之间可以互换。
全球发售的初步构成包括在香港公开发售的10,000,000股新A类普通股和90,000,000股的新A类普通股国际发售部分(“国际发售”),分别占全球发售初步计划可供认购股份总数的10%和90%,这些比例可能会根据超额配股权的行使情况进行调整。
根据香港公开发售中超额认购的情况,依照公司在2021年8月3日发布的招股说明书中的回拨机制,香港公开发售的股份数量最多可以调整为50,000,000股新A类普通股,约占全球发售股份总数的50%。
此外,公司预计将向国际承销商授予超额配股权,使得公司在国际发售中再发行最多15,000,000股新A类普通股,占全球发售初始发行股份总数的15%。
香港公开发售的发行价将不超过每股150港元,而国际发售部分的发行价可能会高于最高的公开发售价。
理想汽车计划在8月6日前后确定国际发售价,最终的公开发售价将以最终国际发售价与最高公开发售价中较低者为准,股份的交易单位为每手100股A类普通股。
据悉,理想汽车计划将全球发售所募集的净资金用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车和自动驾驶技术、进一步增加电动车型;提升生产能力,扩展零售门店与交付和服务中心,建立高功率充电网络,开展市场营销和推广活动;用于运营资金及其他一般公司用途。